Il legame è spezzato e i sentieri dei compagni si separano. Dopo che Frodo e Sam partono da soli verso il Monte Fato, Aragorn, Legolas e Gimli devono mettersi alla ricerca dei due hobbit Merry e Pippin, dove incontrano un vecchio compagno di viaggio. In degna successione e in memoria di Achim Höppner, Gert Heidenreich legge la seconda parte della trilogia fantasy nella traduzione di Wolfgang Krege e segue i compagni nelle loro avventure nella Terra di Mezzo. Anche per il secondo volume, la Società Tolkien ha scelto il contenuto del ricco libretto: la storia dei popoli della Terra di Mezzo continua, insieme al calendario della Contea e la scrittura e la pronuncia delle lingue antiche. (2 CD mp3, durata: 18h 48).