Dopo che Guts ha combattuto insieme al corpo di luce di Schielke e alle sirene contro il terribile dio del mare dell'isola Tentacolo, arrivano all'isola Skellig nella speranza di curare Kjaskar con la magia degli elfi. Guts parte con i "Nuovi Falchi" verso la capitale Falconia, ma il sovrano indiscusso della città non è altri che Griffith.