Profumo di pino, espresso e gli spiriti del passato: un ex poliziotto tedesco si trova coinvolto nel suo caso più personale sul Lago Maggiore. In realtà, Lukas Albano Geier ha lasciato alle spalle la sua vita come testimone protetto a Monaco. Nel suo amato Lago Maggiore, si dedica alla musica. Nel porto, le barche oscillano, dietro i tetti medievali il lago brilla di un blu cielo - ma sopra il lago si sta preparando qualcosa di oscuro. Nella cittadina di Maccagno viene trovata una donna morta. Sul braccio della donna è scritto un numero di telefono: quello di Lukas Albano Geier.