A prima vista, Carag sembra un normale ragazzo. Ma dietro ai suoi occhi luminosi si nasconde un segreto: Carag è un mutaforma puma e vive da poco nel mondo degli umani. Questa nuova vita è per lui tanto estranea quanto affascinante. Mezzo uomo, mezzo puma, Carag è cresciuto nella wilderness delle Montagne Rocciose. La sua curiosità di conoscere la vita da umano, però, lo allontana dalla sua famiglia di puma e lo mette in grande pericolo. Solo quando il giovane mutaforma scopre la Clearwater High, un collegio segreto per Woodwalker come lui, prova un senso di appartenenza. In Holly, uno scoiattolo rosso vivace, e Brandon, un bisonte timido, trova amici. E Carag ha bisogno di amici, perché il mondo dei Woodwalker è pieno di enigmi e pericoli.