Da un mese Lilli sta già infastidendo la sua amica Rosanna con questa fissazione per le streghe. Ora anche Rosanna e il suo gatto Ramses devono esibirsi in una danza delle streghe con lei la notte di Walpurgis, travestiti con scope e tutto il resto. In effetti, sarà un grande divertimento per Lilli e Rosanna. Fino a quando, all'improvviso - "Veleno di rospo e sputo di strega!" - si trovano davanti a una vera strega: Elfriede, che si diverte a prendere in giro le due principianti. Forse Elfriede può trasformarle in due vere piccole streghe?.