In una bella mattina d'estate, gli abitanti di Novelmore sono in grande agitazione: il letto del fiume su cui si trova il loro villaggio è completamente asciutto e anche i due pozzi non hanno più acqua. Temendo i Burnham Raiders, il re John decide di far portare l'acqua necessaria dai villaggi circostanti. Ma il principe Arwynn vuole scoprire la verità con i suoi amici Gwynn e Dario e monta in sella con loro verso la sorgente del fiume. Sarà un viaggio pieno di avventure: Dario scopre il segreto di una caverna nascosta, Gwynn si avvicina al suo legame speciale con i lupi e Arwynn si confronta con Bayron Burnham - il capo dei temuti Burnham Raiders e il più acerrimo avversario di suo padre.